第一节 全球半导体发展概况

    图表1 历年全球半导体销售额及增长情况

数据来源：SIA（半导体行业联合会）

    在2005年初的时候，业界普遍认为半导体工业重新进入新一轮的下降周期。但2005年第一季度时，由于2004年底的库存问题得以解决，使第一季度整体都处于一个温和的增长势态。虽然接下来的高油价以及台风袭击，使得全球半导体业再次蒙上阴影，可是第三季度和第四季度，全球半导体销售额再次取得一个平缓的增幅，这就使得全年整体比2004年增长较好。

    图表2 2005年全球半导体月销售额及增长情况

数据来源：SIA（半导体行业联合会）

    *月销售额指三个月平均值

    据美国半导体产业协会(SIA)报告的全球半导体贸易统计组织(WSTS)的数据，2005年全年半导体销售额为2,275亿美元，增长幅度为7.05%。从图表2可以看到，2005年全年的半导体销量同比都处在一个正增长的态势。

    从全球的四大经济区域来看，亚太区域是这两年来半导体业发展最为迅速的区域。2005年总体销售额达到1015.4亿元，比2004年增长率16.44%，占全球总销售额的45.04%。从2003年的37.57%，到2005年的45.04%，亚太区域在全球半导体市场上的位置越来越重要，而中国和东南亚区域则是亚太区域增长的核心区域。美洲和欧洲在全球的市场份额占比虽然有所缩小，但其销售额还是一个增长的势态，而日本在2005年则有所收缩，销售额仅有443.3亿元，比2004年减少了2.69%。

    图表3 2005年各区域半导体销售额占比及变化情况

数据来源：SIA

    第二节 全球半导体发展趋势

    在2005年初的下降预期到2005年底的平缓增长之后，半导体业界普遍认为2006年，全球的半导体业应处在较为平缓的波动之下。iSuppli预测2006年增长仅为4.3%。造成2005及2006年微升的原因是以前靠PC更换而带来的销售峰值，在2004年已经成为历史。应该看到目前的温和增长是一个长期作用的结果，WSTS预测，2006年全球半导体工业的增长将为8%，而2007年可达10.6%。

    分析2006年全球半导体工业的趋势，由于缺乏杀手级产品，慧聪认为目前半导体业的成长是由多个因素推动的，并不仅仅是依靠PC的需求推动。业界普遍认为消费类电子产品、无线产品以及液晶电视将是推动2006年半导体业发展的三大类终端产品，但问题是缺乏表现超群的"巨星"。所以全球半导体工业在2006年的表现估计将再次维持小幅增长的态势。但如今的半导体工业已变得十分脆弱，经不住全球大的风浪冲击，估计仍会有变数。

    预计未来全球半导体业将遇到以下机遇和挑战：

    1、纯代工业遭遇集成电路制造商IDM挑战

    由于代工业强大的生命力，在半导体业发展过程中的作用及地位已显而易见。台积电及联电双雄独霸的局面一直延续至今，约占市场份额的70%左右。最近几年全球代工业的工艺技术进步相比之下趋缓，其中主要原因是当工艺技术由0.18μm向130nm技术过渡过程中，由于同时使用铜互连及低k介质材料，碰到了技术难关，再加上半导体业自2000年泡沫之后需要时间来消化产能的扩充，总的来看，目前全球代工业将面临新的变革。

    目前全球代工业的竞争基本上可分成两块：高端代工的竞争。高端客户更为看重的是在下一代产品发展中，技术的延伸能力，实际上是在寻找一个共同生存的伙伴。另一块代工业的竞争主要在价格。要看到目前在全球代工业中的利润越来越薄，而且此种价格下降的趋势会越演越烈，所以下一步产业的兼并不可避免。